Как-то утром Винни-Пух не спеша прогуливался с Пятачком и сочинял новую песенку. В этот момент Пуху пришла идея пойти к кому-нибудь в гости. Они идут наугад, напевая песню «Кто ходит в гости по утрам», сочинённую Пухом. Наконец, приходят к норе Кролика.
Хотя они пришли незваными, Кролик принимает друзей и угощает мёдом. Пух съедает все припасы Кролика и, попытавшись вылезти наружу, застревает в норе.
