Однажды утром Винни-Пух неторопливо прогулялся с Пятачком и сочинил новую песенку. В этот момент Пуху пришла в голову мысль сходить к кому-нибудь в гости. Они ходят наугад, напевая песенку «Кто приходит в гости утром», сочиненную Пухом. Наконец они подходят к норе Кролика.
Хоть они и пришли без приглашения, Кролик принимает своих друзей и угощает их медом. Пух съедает все припасы Кролика и, пытаясь выбраться, застревает в норе.
