Мир вновь находится под угрозой уничтожения — агент Джей узнал, что агент Кей был убит в 1969 году злодеем по имени Борис, и поэтому никакой галактический щит не был построен, а, следовательно, ничто не сможет отразить нападение инопланетной угрозы, если таковая возникнет. Агент Джей отправляется в путешествие в прошлое, в 1969 год, где ему нужно во чтобы то ни стало остановить Бориса.
