Мир снова находится под угрозой разрушения — Агент Джей узнал, что агент Кей был убит в 1969 году злодеем по имени Борис, а потому никакого галактического щита построено не было, а значит, ничто не сможет отразить атаку инопланетной угрозы, если бы она возникла. Агент Джей отправляется в путешествие в прошлое, в 1969 год, где он должен любой ценой остановить Бориса.
