В фильме рассказывается о событиях, происходящих на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» — трущобы бразильского города Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по прозвищу «Ракета», балансирующий между честной жизнью и мелкими преступлениями, и его знакомый Рыбка, начавший карьеру гангстера в восьмилетнем возрасте.
