Бонду поручено расследовать особо крупную кражу — алмазы из рудников Южной Африки. В ходе миссии Джеймс выходит на след своего давнего врага, главы террористической организации Эрнста Ставро Блофельда, который хочет использовать алмазы для разработки секретного устройства, способного по его воле завоевать весь мир...
