Жил-был царь Дормидонт. Его дочь, Всеслава, озадачивала своего батюшку: увлекалась она не рукоделием и мечтами о замужестве, а конструированием. Инженер вырос из царевны, ну что тут поделать! По хозяйству царю и царевне помогала тетка Ефросинья.
И вот однажды приехала к ней погостить красавица Аленушка, племянница, в которую с первого взгляда влюбился музыкант Ерема. Алене он тоже очень приглянулся, но вскоре случилась беда: Ерему по ошибке заколдовали, и он бросился вдогонку за царевной, которая уехала во дворец Шаха. Недолго думая, Алена поспешила следом…
