В фильме использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов | Жанр фильма обычно определяют как «поток сознания», точнее, поток воспоминаний. И появляется колыбельная, а вместе с ней – Серый Волк. Волк с пронзительными, безумно жалостливыми глазами. Глаза тоже из жизни, со случайно найденной фотографии котенка, чудом спасшегося от утопления. Фильм соткан из музыки, его лейтмотив состоит из самых разнообразных мелодий (от простой колыбельной до акустических изысков Мееровича, от Баха и Моцарта до танго «Утомленное солнце»). Звуковая симфония: шум шоссе, проносящийся поезд, кто-то заколачивает окна, кто-то заводит машину... Помимо музыки, есть живопись. И, конечно, поэзия. Пушкинские мотивы: в Лукоморье дуб зеленый – колыбельная, сказка – Арина Родионовна – осенняя грусть. Поэзия, которая развивается в живопись и переходит в музыку: совершенный синтез искусства. Образы, возникающие из прошлого. Или из подсознания? Именно здесь сюрреалистический характер анимации проявляется наиболее явно.
