Маргарита несчастлива в браке, она случайно познакомилась с Мастером и полюбила его. Мастер — гениален и талантлив, он пишет роман об Иешуа и Пилате, но общество принимает его за сумасшедшего и отправляет в психушку. Тем временем Москву посещает «профессор черной магии» Воланд со своей свитой. Маргарита готова пойти на все, чтобы освободить Мастера из психиатрической больницы. Она заключает с Воландом «темную» сделку…
