Успешно пройдя через Туманные горы, компания гномов и Бильбо отправились в еще более опасное путешествие — преодолеть Мирквуд.
В случае, если Торин и компания доберутся до Озерного города, наступит время Бильбо Бэггинсу выполнить свое соглашение с гномами. Однако куда и почему отправился Гэндальф? Какое секретное дело отправило его в путешествие на юг? В отсутствие мага путешественникам придется обратиться за помощью к незнакомцу.
