После того как они успешно прошли через Туманные горы, компания гномов и Бильбо намереваются отправиться в еще более опасный путь — преодолеть Лихолесье.
В том случае, если Торин и компания доберутся до Озерного города, придет время для Бильбо Бэггинса выполнить свое соглашение с гномами. Однако куда и зачем ушел Гэндальф? Какое тайное дело отправило его в путешествие на юг? В отсутствие мага, путникам придется попросить помощи у незнакомца.
