Маугли, мальчик вскормленный лесными зверями, подрос и ему пора вооружиться. Найденный в заброшенной пещере «железный зуб» пришелся весьма кстати — он поможет Маугли в борьбе против тигра Шерхана, который поднял смуту в стае собираясь свергнуть вожака волка Акелу.
