Маугли, мальчик, воспитанный лесными зверями, подрос и ему пора вооружиться. Очень пригодился «железный зуб», найденный в заброшенной пещере — он поможет Маугли в борьбе с тигром Шер-Ханом, который вызвал волнения в стае, чтобы свергнуть вожака волка Акелы.
