Фильм рассказывает об агенте ФБР Шоне Арчере. Он постоянно имеет дела с опасными преступниками, и однажды на него начинает охоту террорист Кастор Трой. Кастор стреляет в Шона, но попадает в его шестилетнего сына.
Вскоре секретный агент выходит на младшего брата Троя, Поллакса. В результате сложной хирургической операции агент и преступник меняются лицами, и Арчер входит в преступный мир…
