Действие фильма происходит в ближайшем будущем в США. Распространение наркотиков достигло катастрофических размеров: около пятой части населения страдает хронической наркозависимостью. Отделение по борьбе с наркотиками пытается внедрить своего человека среди наркозависимых. Уровень секретности операции очень высок — все агенты носят специальные костюмы, меняющие внешность человека, и знают друг друга только по псевдонимам. Бобу Арктору поручено присматривать за наркоманом Бобом Арктором — фактически для себя. К моменту получения этого задания он сам уже подсел на вещество «Д», и наблюдение за собой не выглядит для него странным.
