Действие фильма происходит в недалёком будущем в США. Распространение наркотиков приобрело катастрофические масштабы, около одной пятой населения страдают хронической наркоманией. Отдел полиции по борьбе с наркотиками пытается внедрить своего человека в среду наркоманов. Уровень секретности операции очень высок — все агенты носят специальные костюмы изменяющие внешность человека, и знают друг друга только по псевдонимам. Боб Арктор получает задание следить за наркоманом Бобом Арктором — фактически за самим собой. К моменту получения этого задания, он сам уже подсел на вещество «Д», и слежка за самим собой для него не выглядит чем-то странным.
