Прошло около полугода со времени последнего подвига трёх богатырей. Из-за отсутствия врагов они расслабились и погрузились в будничную рутину. Желая отвлечься от домашних обязанностей, Добрыня Никитич придумал поиграть с раками и целыми днями устраивал между ними драки. Увидев это, Настасья заявила, что уйдет от мужа, так как он ее не ценит и видит в ней только прислугу. Расстроенный Добрыня, пытаясь поправиться, идет на рынок за овощами. Там он знакомится с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем, который отвлекся на вид друзей и проиграл медведю поединок по армрестлингу.
С досады герои заявляют, что их силы уменьшились. По совету своего верного друга Змея Горыныча они решили отправиться в Китай за зубом его дальнего родственника, который якобы мог вернуть им былую силу.
