3000 лет назад Санта-Клаус установил баланс между жарой и холодом и разделил год на 12 месяцев. Однако у него был ученик Дурило, получивший должность заместителя на тринадцатом месяце. Недовольный своим статусом, Дурило крадет у своего наставника волшебный посох и сани с оленем, чтобы нарушить баланс тепла и холода. Но для осуществления своего плана ему нужна сила русских богатырей. Чтобы заманить их в Египет, где находилась Чаша Равновесия, Дурило с двумя разбойниками ждет празднования Нового года и имитирует похищение жен героев, а сам притворяется Дедом Морозом и обещает помочь.
