3000 лет назад Дед Мороз установил равновесие между жарой и холодом и разделил год на 12 месяцев. Однако у него был ученик Дурило, который получил должность запасного тринадцатого месяца. Недовольный своим статусом, Дурило крадёт у наставника волшебный посох и сани с оленем, чтобы нарушить равновесие жары и холода. Но для исполнения плана ему нужна сила русских богатырей. Чтобы заманить их в Египет, где находилась Чаша равновесия, Дурило с двумя разбойниками дожидается празднования Нового года и имитирует похищение жён богатырей, а сам прикидывается Дедом Морозом и обещает помочь.
