Серийный убийца жестоко убивает гомосексуалистов в Нью-Йорке. Уже совершено несколько преступлений, жертвы которых были убиты и расчленены. Детективу Стиву Бёрнсу поручено проникнуть в круг геев-мазохистов и стать очередной приманкой для убийцы.
Ему придется работать в полной изоляции от своих коллег в самых захудалых местах города, среди отбросов и ренегатов, всячески пытаясь приблизиться к неизвестному маньяку. Будучи одновременно охотником и добычей, герою не раз предстоит пройти по краю опасной пропасти в этом преступном мире. Однако в тот момент, когда его цель — найти убийцу будет, кажется, уже близко, именно тогда начнут происходить самые загадочные и таинственные вещи...
