Серийный убийца жестоко расправляется с гомосексуалистами в Нью-Йорке. Совершено уже несколько преступлений, жертвы которых были убиты и расчленены. Детективу Стиву Бернсу дают задание внедриться в круг геев-мазохистов и стать очередной приманкой для убийцы.
Ему предстоит работать в полной изоляции от своих коллег в самых злачных местах города, среди подонков и отщепенцев, всячески стараясь приблизиться к неведомому маньяку. Будучи одновременно и охотником, и жертвой, герой будет не раз ходить по краю опасной пропасти в этой криминальной преисподней. Однако в тот момент, когда его цель — отыскать убийцу, будет, кажется, уже близка, именно тогда и начнет происходить самое загадочное и таинственное…
