Действие фильма происходит в 1971 году. Главные герои фильма, журналист Рауль Дюк и его адвокат доктор Гонзо, едут в Лас-Вегас через Неваду на красной Шевроле Импала. Их главная цель — статья для журнала о местной гонке «Минт 400», но путешествие быстро превращается в психоделический трип, оба проходят через наркотический бред и ужасающие галлюцинации.
