Леон Кауфман, криминальный фотограф, мечтает о собственной выставке. Он добивается встречи с владелицей престижной галереи Сьюзен Хофф, которая обещает ему выставку, если он принесет ей необычные, жестокие работы. Леон начинает ходить по городу в поисках необычных персонажей. Однажды ночью он встречает необычного человека по имени Махагони, за которым начинает следить фотограф.
