Леон Кауффман, фотограф криминальной хроники, мечтает о своей собственной выставке. Он добивается встречи с владелицей престижной галереи Сьюзен Хофф, которая обещает ему выставку, если он принесет ей необычные, жестокие работы. Леон начинает ходить по городу, высматривая необычных персонажей. Как-то ночью ему попадется на глаза необычный человек по фамилии Махогани, за которым фотограф начинает слежку.
