Мультипликационный фильм «Царевна-Лебедь» своим сюжетом напоминает сказку, рассказанную Петром Ильичем Чайковским в блестящем балете «Лебединое озеро».
Злой волшебник Родбарт заколдовал юную принцессу Одетту, чтобы она не смогла выйти замуж за принца Дерека – он превратил девушку в лебедя. Родбарт опасался, что союз наследников двух соседних королевств разрушит его планы: он стремился завладеть властью, которой правил отец Одетты, король Вильгельм. Дереку предстоит найти свою возлюбленную, которая лишь в лунном свете принимает свой истинный облик, и наказать злодея.
