В одном городе живет Щенок. Он так непохож на всех остальных собак голубым окрасом, что с ним никто не хочет дружить. Воспользовавшись неприятием Щенка обществом, его похищают Черный кот и Пират и утаскивают на свой корабль. Мимо проплывает добрый Моряк, который решает спасти Щенка…
В сказке Дьюлы Урбаны, по мотивом которой был снят мультфильм «Голубой щенок», главный герой был черного цвета. Окрас решил поменять сценарист Юрий Энтин. Мультфильм рисовался с помощью цветных пятен туши. По замыслу режиссера Ефима Гамбурга все роли должен был озвучивать звукоподражатель Виктор Чистяков, но он погиб незадолго до записи, и решено было сделать «звездную озвучку». За своих персонажей пели: Алиса Фрейндлих (Щенок), Александр Градский (Моряк, Рыба-Пила), Михаил Боярский (Пират), Андрей Миронов (Черный кот).
