Щенок живет в одном городе. Он настолько отличается от всех остальных голубых собак, что никто не хочет с ним дружить. Воспользовавшись неприятием Щенка обществом, его похищают Черная Кошка и Пират и утаскивают на свой корабль. Мимо проплывает добрый Моряк и решает спасти Щенка...
В сказке Дьюлы Урбаны, по которой снят мультфильм «Голубой щенок», главный герой был чернокожим. Сценарист Юрий Энтин решил изменить цвет. Мультфильм нарисован цветными чернильными пятнами. По словам режиссера Ефима Гамбурга, все роли должен был озвучивать звукоподражатель Виктор Чистяков, однако он умер незадолго до записи, и было решено заняться «звездной озвучкой». Своих персонажей пели: Алиса Фрейндлих (Щенок), Александр Градский (Матрос, Рыба-пила), Михаил Боярский (Пират), Андрей Миронов (Черный кот).
