Два маленьких героя картины, брат и сестра, остались дома одни — мама пошла на работу. Детей не привлекали ни книги, ни карандаши, ни бумага — они просто не знали, что делать, пока не появился неожиданный и сказочный гость — волшебный говорящий кот. И не в сапогах, а в шапке. Он научил своих новых друзей, как по-настоящему развлечься, переворачивая все в доме вверх дном.