Двое маленьких героев картины, брат и сестренка, остались дома одни — мама ушла на работу. Детишек не прельщали ни книжки, ни карандаши с бумагой — они просто не знали, чем им заняться, пока не появился неожиданный и сказочный гость — волшебный говорящий Кот. Причем не в сапогах, а в шляпе. Он и научил своих новых друзей, как устроить настоящее веселье, перевернув все в доме вверх дном.