Действие происходит через несколько лет после событий Конана-варвара. Конан и его комичный товарищ, вор по имени Малек, оказываются на службе у королевы Шадизара Тарамис. Она нанимает пару, чтобы они сопровождали принцессу Дженну и ее телохранителя Бомбату в поисках двух волшебных предметов: волшебного кристалла и рога Дагота. За это Конану обещано воскрешение его возлюбленной Валерии. Королева дает Бомбате секретные инструкции: в конце миссии избавиться от Конана.
