Фильм — хронология жизни бродяги по имени Исайя Боун. Его прошлое окутано тайной. Известно лишь, что у Исая был друг, которому Боун дал обещание, и, чтобы не нарушить слово, данное покойному, он «выходит из укрытия». Боун начинает участвовать в уличных драках, которые то и дело вспыхивают в закоулках Лос-Анджелеса: именно такое слово он дал своему другу. Но что это было?
