В конце XIX века Китай находится под влиянием иностранцев. Китайцы недовольны засильем иностранной моды, однако есть и такие, кому европейский и американский образ жизни пришёлся по душе. Иностранные и китайские агитаторы зазывают людей в Америку, где, по их рассказам, в огромных количествах добывается золото. В действительности доверчивых китайцев, позарившихся на лёгкую наживу, продают в рабство.
Уважаемый врач и мастер кунг-фу Вон Фэйхун испытывает печаль в связи со стремительным изменением Китая по западному образцу и чрезмерным влиянием иностранцев, но в противостояние с властями и иностранцами, в отличие от своих более горячих учеников, предпочитает не вступать, поскольку это может привести к закрытию его школы боевых искусств. Однако, когда похищенной оказывается возлюбленная мастера Вона, он вступает в открытую схватку с похитителями.
