Отсидев 25 лет в тюрьме, одинокий пожилой вор Джек Доэни возвращается в Лос-Анджелес. У него рак, и перед смертью он хочет найти свою дочь Джонни, которая никогда его не знала.
Одинокий Джонни работает на неряшливого Ларри «Вельвет» в ночном клубе «Дикий бархат» стриптизершей под псевдонимом «Скарлет». Там, в частной «голубой комнате», она зарабатывает себе деньги, которые тратит на уход за маленьким сыном, находящимся в коме в больнице.
Хозяйка квартиры, которую снимает Джонни, выставляет на улицу свою любимую собаку, которую случайно подбирает и оставляет себе молодой работник похоронного бюро Кверти Дулиттл. Одинокий, застенчивый, астматик Кверти унаследовал убыточное похоронное бюро от своего покойного отца и пытается зарабатывать на жизнь продажей гробов, бальзамированием и розовением бледно-голубых мертвецов перед похоронами.
Чернокожий мужчина Чарли приходит на работу к Кверти Дулиттлу, который на самом деле является одиноким бывшим пастором, жаждущим смерти после смерти своей любимой женщины. Незадолго до этого бывший пастор встретил одинокого парня-транссексуала, который зарабатывал на жизнь уличной проституткой, и безуспешно пытался уговорить парня убить его за 50 тысяч долларов.
Теперь, подходя к гробу в похоронном бюро, бывший пастор обращается с той же просьбой к Кверти Дулитлу...
