Отсидев 25 лет тюрьмы, одинокий постаревший вор Джек Доэни возвращается в Лос-Анджелес. Он болен раком и хочет перед смертью разыскать свою дочь Джонни, никогда не знавшую его.
Одинокая Джонни работает у неряшливого Ларри «Бархата» в ночном клубе «Дикий Бархат» стриптизёршей под псевдонимом «Скарлет». Там, в приватном «голубом зале», она зарабатывает себе деньги, которые тратит на уход за маленьким сыном, находящимся в больнице в состоянии комы.
Хозяин квартиры, которую снимает Джонни, выставляет на улицу её любимую собаку, которую случайно подбирает и оставляет себе молодой работник похоронного бюро Кверти Дулитл. Одинокий застенчивый астматик Кверти унаследовал убыточное похоронное бюро от умершего отца и пытается заработать на жизнь тем, что продаёт гробы, бальзамирует и подкрашивает розовой краской бледно-синих покойников перед похоронами.
На работу к Кверти Дулитлу приходит темнокожий мужчина Чарли, который на самом деле является одиноким бывшим пастором, жаждущим смерти после гибели любимой женщины. Незадолго до этого, бывший пастор познакомился с одиноким парнем-транссексуалом, зарабатывающим на жизнь уличной проституцией, и безуспешно пытался заставить парня убить его за 50 000 долларов.
Теперь, примериваясь к гробу в похоронном бюро, бывший пастор с той же самой просьбой обращается и к Кверти Дулитлу…
