Современная Япония. Владения людей все больше расширяются, и, вырубая леса, они постепенно лишают народ тануки среды обитания — енотовидные собаки-оборотни. Чтобы сохранить свой дом на холмах на окраине южного Токио, молодые тануки активно практикуют искусство трансформации. За помощью отправляются подготовленные гонцы от известных мастеров магии тануки.
Тануки изучают людей, демонстрируют сверхъестественные способности и уничтожают технику, расчищая лес для новых построек. Однако помощь хозяев задерживается, и к тануки обращается представитель лисиц-оборотней, сумевший приспособиться к жизни среди людей.
