Современная Япония. Владения людей всё больше расширяются, и они, вырубая леса, постепенно лишают мест обитания народ тануки — енотовидных собак-оборотней. Чтобы сохранить свой дом на холмах в предместьях Южного Токио, молодёжь тануки активно практикуется в искусстве превращения. За помощью от известных тануки-мастеров магии отправляются подготовленные гонцы.
Тануки изучают людей, демонстрируют сверхъестественные способности, уничтожают технику, расчищающую лес для новостроек. Однако помощь от мастеров задерживается, а к тануки обращается представитель лис-оборотней, которые смогли приспособиться к жизни среди людей.
