На Земле тайно живут полторы тысячи инопланетян. Для решения вопросов их социальной защиты и защиты землян от возможных негативных воздействий было создано бюро по сотрудничеству с инопланетянами. Землянские агенты обладают передовыми технологиями для взаимодействия с инопланетянами и сокрытия их присутствия. Специальное устройство для стирания памяти помогает сохранить в тайне для большинства населения Земли факт присутствия инопланетян.
Ветеран бюро агент Кей ищет нового партнера и нанимает полицейского Джеймса Эдвардса. Новичок получает кодовое имя Джей. Между тем, вновь прибывшие в Нью-Йорке обеспокоены, и многие начинают покидать город. Агенты работают над делом нелегала, представителя расы «жуков»-оккупантов.
