«Иллюзионист» (The Illusionist), представитель одной из вымирающий профессий актерского мастерства в конце пятидесятых годов прошлого столетия, вынужден выступать в захолустных театрах, на частных вечеринках, в небольших забегаловках. Публику больше не интересуют иллюзионисты, они предпочитают концерты рок-звезд.
Однажды в одном шотландском баре он встречает молоденькую девушку Элис, меняющую его жизнь коренным образом.
