«Иллюзионист», представитель одной из умирающих актерских профессий конца пятидесятых годов прошлого века, вынужден выступать в провинциальных театрах, на частных вечеринках, в маленьких забегаловках. Публику больше не интересуют иллюзионисты; они предпочитают концерты рок-звезд.
Однажды в шотландском баре он встречает молодую девушку Алису, которая кардинально меняет его жизнь.
