После смерти мужа и закрытия завода в Детройте мать-одиночка вместе с 12-летним сыном Дре переезжают жить в Пекин, не зная местных традиций и языка. Здесь Дре знакомится с юной скрипачкой Мэй Ин, но тут же встречает банду хулиганов во главе с Чэном, который также неравнодушен к девочке. Чэн избивает Дре, а после третирует его, пользуясь тем, что учится в одной с ним школе. Дре, ища выход из положения, заинтересовывается единоборствами и приходит в школу кунг-фу…
