Денни — человек-собака. Когда Дэнни носит ошейник, он ест и спит в человеческом обличии. Если снять ошейник, Денни превращается в бессмертного, злого бешеного пса-киборга, жаждущего битвы, крови и смерти.
Такое существо держит гангстер из Глазго Барт. Но однажды Денни случайно попадает в другой мир — мир красоты, любви, добра — дом пианиста и его приемной дочери…
