Денни — человек-собака. Когда на Денни ошейник, он в человеческом облике ест и спит. Если ошейник снять, Денни превращается в бессмертную озлобленную бешеную собаку-киборга, жаждущую битвы, крови и смерти.
Такое создание держит при себе гангстер из Глазго, Барт. Но однажды, волею случая, Денни попадает в другой мир — мир красоты, любви, добра — дом пианиста и его приемной дочери…
