Сьюзен (Тери Поло) рассталась со своим мужем Фрэнком (Джон Траволта), думая, что он неудачник, загубивший ее лучшие годы. Скоро после развода она встретила промышленника Рика Барнса (Винс Вон) – состоятельного и обаятельного. Если Сьюзен без ума от Рика, то ее сын, Дэнни (Мэтт О’Лири), хочет жить со своим настоящем отцом, и с отчимом найти общий язык никак не может. Случайно мальчик видит, как Рик убивает своего давнего знакомого. Единственный, кто поверит Дэнни – его отец…
Если обратить внимание, то можно заметить, что флаг Мэриленда в здании суда весит вверх тормашками. За роль Фрэнка в фильме «Скрытая угроза» (Domestic Disturbance) Джон Траволта («Без лица») номинировался в 2002 году на премию «Золотая малина» в категории «худший актер».
