Мексиканская пустыня. Здесь бродит отважный воин Эль Топо со своим семилетним сыном. Случайно они попадают в деревню, жителей которой недавно вырезали. Эль Топо решает найти убийц. Он натыкается на группу бандитов, которую успешно уничтожает. Последний из них перед смертью сообщает, что деревню вырезали люди полковника, находящиеся сейчас в францисканской миссии.
