Тайный агент императора Китая, Шин, борется с повстанцами, бунтующими против государства. Войдя в доверие к Мэй, дочери одного из предводителей мятежников, Шин влюбляется в неё. Агенту предстоит сделать трудный выбор: предать императора или потерять свою любовь…
