На планете Земля высохли реки, исчезли леса, а воздух наполнился пылью. Люди были вынуждены скитаться по Галактике в поисках нового дома.
Удивительная планета Терра — единственная надежда людей на спасение. Земляне изобретают супер-устройство Терраформер, способное превратить Терру в рай для них и кошмар для коренного населения планеты. Для жителей Терры катастрофа неизбежна, они обречены, но случайная встреча землянина и маленького жителя Терры становится надеждой на спасение планеты.
