На планете Земля высохли реки, исчезли леса, воздух хаволокла пыль. Люди были вынуждены кочевать по Галактике в поисках нового дома.
Удивительная планета Терра — единственная надежда людей на спасение. Земляне изобретают супер-устройство Терраформер, которое может превратить Терру в рай для них и в кошмар для коренного населения планеты. Для обитателей Терры катастрофа неизбежна, они обречены, но случайная встреча землянина и маленькой жительницы Терры становится надеждой на спасение планеты.
