Искусство Дикси превращает трубу в нечто большее, чем просто музыкальный инструмент. Дикси был единственным, кто мог, не поскользнувшись, пройти по скользкой тропинке между музыкой и мафией — пока однажды не встретил в клубе «Коттон» Веру. После встречи с ней жизнь Дикси стала еще горячее, чем его музыка. Действие же происходит в Гарлеме 20-х годов: времена сухого закона, эпоха джаза и мишурного блеска царства мафии, гангстеры, шикарные женщины, виртуозы — чечеточники и чудесная музыка Дюка Эллингтона…
