Благородный рыцарь Древнего Закона Боуэн спрятал драконье яйцо в монастыре, опасаясь, что, когда прибудет двухвостая комета, сердце дракона может наполниться злом. Дракона по имени Дрейк, вылупившегося из яйца, случайно находит молодой жених Джефф. Они становятся друзьями. Тем временем королевство в опасности. И только Джефф и Дрейк смогут спасти его…
