Благородный рыцарь Древнего закона Боуэн спрятал драконье яйцо в монастыре, опасаясь, что когда прилетит двухвостая комета сердце дракона может наполниться злом. Вылупившегося из яйца дракона по имени Дрейк случайно находит юный конюх Джефф. Они становятся друзьями. А тем временем королевству грозит опасность. И только Джефф и Дрэйк способны спасти его…
