Недалеко от мрачного Города потерянных детей, в замке живет злой и коварный ученый Кранк. Он состарился раньше времени, потому что не мог спать. Регулярно по приказам Кранка его подчиненные циклопы, похищают детей и сажают в лабораторию, где злодей превращал их сны в свои. И вот однажды на свою беду он похитил прожорливого мальчика Денри, на поиски которого отправился могучий китобоец Один и рассудительная девятилетняя девочка по имени Миетт…
