Недалеко от мрачного Города потерянных детей в замке живет злой и коварный ученый Кранк. Он состарился раньше времени, потому что не мог спать. Регулярно по приказу Кранка его подчинённые-циклопы похищают детей и помещают их в лабораторию, где злодей превращает их мечты в свои. И вот однажды, на свою беду, он похитил прожорливого мальчика Денри, на поиски которого отправился могучий китобой Один и благоразумная девятилетняя девочка по имени Мьетта.
