Терри МакКалеб всю жизнь работал на ФБР, его ценили и начальство, и сотрудники, но болезнь подкосила мужественного человека, и ему пересадили сердце молодой женщины.
Терри вышел на пенсию, думая, что уже никогда не столкнётся со своей работой. Однако очень скоро с просьбой о помощи к нему обратилась Граселия Риверс — сестра той самой женщины, сердце которой теперь бьётся в груди Терри. Здоровье не позволяет ему никаких нервных перегрузок, но отказать Граселии он не может.
