Макс путешествует по заброшенным дорогам, которые уже полностью засыпаны песком. Судьба приводит его в зловонный Бартертаун — город-крепость, которым правит жестокая Тётя Сущность, которая, как кошки и собаки, делит власть с главным инженером — Мастер гномов, которого всегда носит на плечах гигантский Бластер. В поисках украденных у него вещей Макс встречает Сущность. Она обещает Максу вернуть собственность, если он победит Бластера под Громовым куполом.
