Макс путешествует по заброшенным дорогам, которые уже окончательно засыпаны песком. Судьба приводит его в зловонный Бартертаун — город-форт, управляемый жестокой Тётушкой Энтити, которая как кошка с собакой делит власть с главным инженером — карликом Мастером, которого всегда таскает на плечах гигант Бластер. В поисках украденных у него вещей Макс встречает Энтити. Она обещает Максу вернуть имущество, если тот победит Бластера под куполом Грома.
