Корабль-первопроходец «Дискавери», участник событий фильма «Космическая одиссея 2010» (2010 The Year We Make Contact), остался на орбите Юпитера, и у него за прошедшие девять лет появилась некая тайна, которую берётся разгадать советско-американский экипаж корабля «Алексей Леонов», который летит к Сатурну.
Первая экспедиция провалилась, и чтобы понять причину случившегося, космонавтам необходимо активировать компьютерный мозг HAL-9000, который вышел из строя.
В фильме снимались: Илья Баскин, Балабан Боб, Кир Дьюлли и другие.
