Советская контрразведка захватывает немецкого диверсанта, бывшего советского уголовника Петра Щелкуна. При попытке побега он погибает. Руководство НКВД, привлекает его брата-близнеца Павла, к антидиверсионной деятельности, используя его полное сходство с братом. Павел проходит ускоренные курсы разведчика и отправляется под кличкой «Апостол» в тыл врага — диверсионную школу Абвера в Смоленске.
