В фильме рассказывается история могущественной династии Мин и секретной службы, которая поддерживала ее власть. Члены организации подчинялись исключительно Императору и действовали строго в его интересах, без юрисдикции и безжалостности. Однако у власти всегда есть враги. Принц Чин в изгнании замышляет месть. Выманив главу тайной организации, он планирует свергнуть Императора. Одному из членов секретной организации по имени Чин Лон поручают поймать главного советника, у которого хранится сундук со списком предателей.
