Фильм повествует о могущественной династии Мин, и о секретной службе, которая поддерживала её могущество. Члены организации подчинялись исключительно Императору и действовали строго в его интересах, неподсудные и безжалостные. Однако у могущества всегда есть враги. Принц Чин, находящийся в изгнании, строит планы мести. Переманив главу секретной организации, он собирается свергнуть Императора. Одному из членов секретной организации по имени Чин Лон доверено схватить главного советника, у которого хранится сундук со списком предателей.
