Шестнадцатилетняя Маша случайно находит волшебный орех Кракатук и попадает в Сказочную страну, где любимые игрушки становятся настоящими мальчишками, а подаренный дядей Щелкунчик — принцем! За орехом, исполняющим желание, начинается охота: им пытается завладеть мышиный король и его жестокая армия.
