Фильм следует за скептически настроенным, слегка разочаровавшимся в религии семинаристом Майклом Коваком, который неохотно посещает школу экзорцизма в Ватикане. Он знакомится здесь с неортодоксальным священником, отцом Лукасом. Новый знакомый вводит Майкла на темную сторону веры, где того ждет встреча с демонами.
