Фильм рассказывает об одном из лидеров неонацистской группировки Дереке Виньярде. Называя себя «Учениками апостолов», участники банды жестоко расправляются с теми, у кого не белый цвет кожи. Они крушат магазины латиносов, и готовы избить до смерти любого черного, который попадется им на пути. Решительный и смелый Дерек вызывает восхищение и уважение у своего младшего брата Денни, который стремится во всем ему подражать.
Но после убийства двух чернокожих подростков, Дерек попадает в тюрьму. Там он начинает понимать всю ничтожность своих мировоззрений, и теперь, отсидев три года, ему предстоит вытащить брата из этой банды.
