Фильм рассказывает историю одного из лидеров неонацистской группировки Дерека Виньярда. Называя себя «Учениками Апостолов», члены банды жестоко расправляются с теми, кто не является белым. Они уничтожают магазины латиноамериканцев и готовы забить до смерти любого чернокожего, кто встанет у них на пути. Решительный и смелый, Дерек вызывает восхищение и уважение у своего младшего брата Денни, который стремится во всем ему подражать.
Но после убийства двух чернокожих подростков Дерек попадает в тюрьму. Там он начинает понимать ничтожность своего мировоззрения, и теперь, отсидев три года, ему предстоит вызволить брата из этой банды.
