После испытаний, свалившихся на героев в первом фильме, Аленушка и Ерема, конечно же, поженились. Шах и царевна Всеслава — тоже. Деятельная царевна, получившая доступ к нефтяным месторождениям, строит паролет, но этот летательный аппарат (с Шахом в придачу) похищает Коварный Рыцарь. Вместе со своим пленником Рыцарь приземляется в Африке и попадает в плен к людоедам, а вслед уже летят на крылолете Всеслава, Аленушка, Ерема и Царь.
