Поначалу кажется, что в этом черно-белом фильме ничего не произойдет, кроме того, что немецкий журналист Филипп Винтер делает еще пару сотен полароидных снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не ладится. Первое значимое событие происходит по дороге домой.
Филип встречает в аэропорту немку Лизу и ее дочь Алису. Рейс задерживается, во время ожидания мать внезапно убегает, оставив записку о какой-то бабушке, которую нужно найти в Европе. И Филиппу ничего не остается, как совершить второе путешествие – по родному континенту, с чужим ребенком, в поисках неизвестного, под музыку Кана и Густава Малера.
