Действие происходит в «альтернативной Японии» — стране, где развитие истории пошло по другому пути. После окончания Второй мировой войны, Япония разделена на две части: Союз оккупирует Хоккайдо, а США — юг страны. Трое главных героев живут в префектуре Аомори (самой северной точке «юга Японии»), и из их города видна башня, возвышающаяся над Хоккайдо по другую сторону пролива Цугару.
Для мальчишек происходящее в другой части страны — большая загадка, и башня — символ чего-то грядущего, новой силы, которая пока ещё затаилась, но скоро вступит в права. Двое из них с помощью деталей, найденных на армейских свалках, строят самолет под названием «Бэла Сьэлла». Оба они испытывают наивную детскую любовь к красавице-однокласснице, и вместе с ней однажды дают клятву, что когда-нибудь вместе доберутся до места, где стоит башня…
