В канун Рождества трое бездомных — беглец из дома Миюки, алкоголик Джин и трансвестит Хана — Новорожденную девочку нашли на свалке. Хана не желает сдавать ребенка полиции, чтобы все детство она провела в приютах, и предлагает найти родителей девочки, которую она решает назвать Киёко. В корзине для переноски бездомные находят ключи от шкафчика, а в ней фотографии семейной пары и визитки из ночного клуба.