Писатель Виктор Банев прибыл в провинциальный город Ташлинск. Здесь, в интернате для особо одаренных детей, находится его дочь. Проведя несколько дней в городе, Виктор замечает странные вещи — Климат в этой местности необычайно переменчивый и влажный. Постоянно выпадающие дожди грозят перерасти во вселенское наводнение. В городе полно агентов спецслужб, которые охотятся за какими-то «Молочками». Обеспокоенный судьбой дочери, Виктор начинает собственное расследование…
