События фильма происходят в середине 50-х годов ХХ века. В США быстро завоевала популярность религиозная организация, возглавляемая Учителем, харизматичным интеллектуалом, а помогал в этом бывший бродяга, ставший правой рукой Учителя. Начинания героев приводят к драматическим событиям…
