Действие фильма происходит в Бостоне, штат Массачусетс. Ирландский гангстер Фрэнк Костелло отправляет в полицию своего приспешника Колина Салливана в качестве информатора.
Салливану поручено найти в отделе предателя, которым, по иронии судьбы, он сам и является. Тем временем Билли Костиган, полицейский агент, завоевывает доверие Костелло…
