Действие картины происходит в Бостоне, штат Массачусетс. Ирландский гангстер Фрэнк Костелло отправляет своего подручного Колина Салливана в качестве информатора в полицию.
Салливану поручают найти в отделе предателя, которым он сам, по иронии судьбы, и является. Тем временем Билли Костиган, агент полиции, входит в доверие к Костелло…
